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建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營銷技巧

主講老師: 丁穎
課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 深層資產(chǎn)配置需以客戶全景財(cái)務(wù)狀況為根基,結(jié)合生命周期(如育兒期、退休規(guī)劃)、風(fēng)險屬性(風(fēng)險承受度測試)及宏觀變量(利率周期、地緣政策),構(gòu)建跨品類(股債商、私募 REITs)動態(tài)平衡方案。通過 CFP 認(rèn)證體系工具(如家庭資產(chǎn)負(fù)債表診斷、稅務(wù)優(yōu)化模型)量化客戶真實(shí)需求,避免 “產(chǎn)品導(dǎo)向” 陷阱,例如為高凈值客戶設(shè)計(jì) “核心 + 衛(wèi)星” 組合對沖市場波動。 面談溝通遵循 “三維穿透法則”:用開放式提問(如 “您希望資產(chǎn)在 3 年后實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)?”)挖掘隱性需求,以 “數(shù)據(jù)沙盤” 演示不同配置方案的收益概率
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-06-12 14:02

建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營銷技巧

 

.  從投資學(xué)角度來建構(gòu)深層資產(chǎn)配置理念

1. 投資的本質(zhì)是什么

 

2.  「復(fù)雜產(chǎn)品」其實(shí)是簡單產(chǎn)品

3. 財(cái)富管理是「人與錢」的管理

 

4. 資產(chǎn)配置是「資金流」的管理

 

. 客戶經(jīng)營維護(hù)從資產(chǎn)配置理念開始

1. 客戶需求激發(fā)技巧

 

2. 如何溝通資產(chǎn)配置理念取得客戶認(rèn)同

3. 探尋客戶投資時的決策模式

 

4. 客戶對收益期望值的溝通技巧

 

5. SPIN 技巧如何用在資產(chǎn)配置的面談溝通技巧展示

 

6. 學(xué)員演練面談時資產(chǎn)配置的溝通邏輯及話術(shù)

.  如何運(yùn)資產(chǎn)配置營銷權(quán)益類產(chǎn)品

 

1. 權(quán)益類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中扮演什么樣的功能

 

2. 在資產(chǎn)配置中配置權(quán)益類產(chǎn)品會起到什么效果

 

. 如何用簡單的說法讓客戶理解基金

1. 從政策紅利的周期導(dǎo)入


2. 十四五經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的重點(diǎn)賽道有哪些

 

3. 每個經(jīng)濟(jì)計(jì)劃對權(quán)益市場的牛熊變化規(guī)律與邏輯

 

4. 客戶三大問題處理話術(shù)

1)會不會虧錢.

 

2)需投資多長時間

3)會有多有收益

 

5. 基金話術(shù)展示

 

6. 學(xué)員演練面談時基金銷售溝通話術(shù)及邏輯

. 如何用資產(chǎn)配置營銷保險

 

1. 保險在資產(chǎn)配置中扮演什么樣的功能

 

2. 資產(chǎn)配置中不配置保險產(chǎn)品客戶有什么損失

. 增額終生壽險的銷售邏輯

 

1. 增額終生壽險的五大優(yōu)勢

 

2. 如何看待終生壽險

 

3. 客戶分類及優(yōu)勢分析

 

4. 利率鎖定下的銷售邏輯

5. 資管新規(guī)下的營銷思維

 

 

 

 

6.反對問題的溝通技巧


1)保險增值速度慢感不上通脹

 

2)前五年的沒有收益讓保險公司白用

3)時間太久了我年紀(jì)太大了看不到

 

4)利率已經(jīng)降得夠低了肯定會反彈

5)保險是騙人的

 

7. 學(xué)員演練用資產(chǎn)配置營銷保險話術(shù)演練


 
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