| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 資產(chǎn)配置與營銷的深度融合是金融機構(gòu)提升客戶價值的核心引擎。在配置端，需以客戶需求為錨點：針對保守型客戶，主推 “固收 +” 組合（如債券基金 + 打新策略），強調(diào)年化 3%-5% 的穩(wěn)健收益；針對進取型客戶，構(gòu)建 “權(quán)益核心 + 另類衛(wèi)星” 結(jié)構(gòu)（如滬深 300 指數(shù)基金 + 量化對沖產(chǎn)品），捕捉市場 Beta 與行業(yè) Alpha 機會。動態(tài)再平衡策略（如每季度調(diào)整偏離度超 5% 的資產(chǎn)）可幫助客戶規(guī)避極端行情風(fēng)險。 營銷層面，需強化 “配置思維” 滲透： 場景化觸達：結(jié)合人生階段（如新婚、育兒、退休 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-23 11:47 |
《資產(chǎn)配置與營銷》
課程時長：6小時
課程設(shè)置：
一、資產(chǎn)配置實用基礎(chǔ)
1、塔木德經(jīng)
2、美林投資時鐘
3、大成四季表
4、康波周期的時代映射
5、周期理論與周期六大定律
二、全球通用資產(chǎn)分類及分析
1、現(xiàn)金
2、股票
3、債券
4、大宗商品
5、另類投資
—房地產(chǎn)
—房地產(chǎn)投資信托基金
—黃金
—股權(quán)
—藝術(shù)品
—......
6、基金營銷策略
三、實用資產(chǎn)配置模型分析
1、家庭理財資產(chǎn)配置金字塔分析
2、標準普爾家庭資產(chǎn)配置象限圖分析
3、耶魯捐贈基金資產(chǎn)配置分析
4、最受歡迎的基準投資組合
5、風(fēng)險均衡投資組合
6、全天候投資組合（橋水基金）
7、恒定資產(chǎn)配置投資組合
8、全球市場投資組合
9、全球家族辦公室資產(chǎn)配置分析
4、巴菲特的建議
四、國內(nèi)資產(chǎn)配置策略
1、房地產(chǎn)的本質(zhì)與策略
2、—黃金
3、—外匯
4、—期權(quán)
5、—現(xiàn)金及固收
6、—股票
7、—股權(quán)
8、—保險
9、—信托產(chǎn)品
10、—藝術(shù)品
11、—大宗商品
12、—鉆石
13、基金
五、營銷案例與綜述
《宏觀經(jīng)濟形勢分析》
課程時長：3小時
課程設(shè)置：
一、經(jīng)濟形勢分析
1、GDP走勢分析
2、M2
1、利率市場化
2、人民幣國際化
3、高杠桿
4、高債務(wù)
5、美元加息
6、中美貿(mào)易超限戰(zhàn)
7、CRS
8、TATCA
9、中國個稅改革
10、供給側(cè)改革不是中國的創(chuàng)新
11、政府投融資平臺規(guī)范的背后含義
12、資管新規(guī)的真實目的
13、金融穩(wěn)定發(fā)展委員會
二、未來經(jīng)濟形勢預(yù)判
1、美國
2、歐盟
3、中國
4、日本
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