課程名稱：《投資顧問綜合能力提升》

課程時長：3-4天

課程設(shè)置：

一、宏觀經(jīng)濟金融形勢分析

1、宏觀經(jīng)濟分析方法

2、政策指標分析

3、黃金分析

4、匯率分析

5、不動產(chǎn)分析

6、債券分析

7、股票分析

8、大宗商品分析

9、另類資產(chǎn)分析

二、私人銀行客戶分析

1、中國私行客戶財富來源分析

2、私人銀行客戶分類標準

3、富人心理學的九大客戶類型分析

4、全面財富管理客戶分類

5、富人的需求分析

三、財富管理產(chǎn)品解讀

1、固收類產(chǎn)品解讀

2、權(quán)益類產(chǎn)品解讀

3、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品解讀

4、另類產(chǎn)品解讀

四、如何做好投資策略會

五、投資顧問綜合能力提升

1、境外私人銀行分析

2、境外私行產(chǎn)品分析

3、全球資產(chǎn)配置建議

4、富人與健康分析

5、富人與信仰分析

6、富人與風水分析

7、富人與財富保全傳承分析

8、富人與子女教育分析

9、富人與圈層分析

10、富人與藝術(shù)分析

11、富人與鉆石分析

12、富人與慈善分析

六、綜合演練與考核