| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 當下，財富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端，居民家庭財富不斷積累，金融資產(chǎn)配置需求日益增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財，逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 業(yè)務(wù)模式上，投顧轉(zhuǎn)型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置，專業(yè)投顧通過深入了解客戶財務(wù)狀況、風險偏好與人生規(guī)劃，提供定制化方案，助力投資者實現(xiàn)長期財富穩(wěn)健增長。 地域與產(chǎn)品方面，跨境理財熱度攀升，如“跨境理財通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展；資本市場改革為財富管理帶來新機遇，紅利投資等邏輯生變；數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速， | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-30 10:01 |
課程主題：《財富管理新趨勢》
課程時間：2天
課程設(shè)置：
模塊一：財富管理概述
—富人的定義
—財富管理定義
—財富管理外延
—全面財富管理
模塊二：中國財富管理市場概況
—中國財富管理數(shù)據(jù)分析
—銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
模塊三：全球財富管理市場概況
—全球財富管理市場現(xiàn)狀分析
—OECD宣言解讀
—FATCA法案解讀
模塊四：全球財富管理主要區(qū)域富人特點
—歐洲富人特點
—北美富人特點
—中東富人特點
—東歐富人特點
—亞洲富人特點
—中國富人特點
—財富成熟度
模塊五：全球財富管理行業(yè)模式
—歐洲模式
—美國模式
—瑞士模式
—全球私人銀行模式
模塊六：財富管理新趨勢
—全球財富管理新趨勢
——人工智能資管
——量化對沖
——信托保險等工具的實際價值
——另類投資
——家族辦公室
—中國財富管理新趨勢
——財富管理機構(gòu)的未來
——全球資產(chǎn)配置
——全面財富管理替代傳統(tǒng)理財
——風險配置替代資產(chǎn)配置
——財富組合代替投資組合
——健康成為被管理的財富
——風水成為財富管理的工具
——信仰成為財富管理的方法
——財富傳承正在進行時；
——財富傳承方法日益多元、另類
——品質(zhì)生活日益細化
——鉆石日益成為新寵
——股權(quán)投資占比日益提升
——家族辦公室
模塊七、凈值理財產(chǎn)品概述
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