主講老師: | 程顯禮 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
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課程簡介: | 當下,財富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革,呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端,居民家庭財富不斷積累,金融資產(chǎn)配置需求日益增長,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財,逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 業(yè)務(wù)模式上,投顧轉(zhuǎn)型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置,專業(yè)投顧通過深入了解客戶財務(wù)狀況、風險偏好與人生規(guī)劃,提供定制化方案,助力投資者實現(xiàn)長期財富穩(wěn)健增長。 地域與產(chǎn)品方面,跨境理財熱度攀升,如“跨境理財通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展;資本市場改革為財富管理帶來新機遇,紅利投資等邏輯生變;數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速, | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2025-04-30 10:01 |
課程主題:《財富管理新趨勢》
課程時間:2天
課程設(shè)置:
模塊一:財富管理概述
—富人的定義
—財富管理定義
—財富管理外延
—全面財富管理
模塊二:中國財富管理市場概況
—中國財富管理數(shù)據(jù)分析
—銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
—互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
模塊三:全球財富管理市場概況
—全球財富管理市場現(xiàn)狀分析
—OECD宣言解讀
—FATCA法案解讀
模塊四:全球財富管理主要區(qū)域富人特點
—歐洲富人特點
—北美富人特點
—中東富人特點
—東歐富人特點
—亞洲富人特點
—中國富人特點
—財富成熟度
模塊五:全球財富管理行業(yè)模式
—歐洲模式
—美國模式
—瑞士模式
—全球私人銀行模式
模塊六:財富管理新趨勢
—全球財富管理新趨勢
——人工智能資管
——量化對沖
——信托保險等工具的實際價值
——另類投資
——家族辦公室
—中國財富管理新趨勢
——財富管理機構(gòu)的未來
——全球資產(chǎn)配置
——全面財富管理替代傳統(tǒng)理財
——風險配置替代資產(chǎn)配置
——財富組合代替投資組合
——健康成為被管理的財富
——風水成為財富管理的工具
——信仰成為財富管理的方法
——財富傳承正在進行時;
——財富傳承方法日益多元、另類
——品質(zhì)生活日益細化
——鉆石日益成為新寵
——股權(quán)投資占比日益提升
——家族辦公室
模塊七、凈值理財產(chǎn)品概述
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