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財富管理新趨勢

主講老師: 程顯禮 程顯禮

主講師資:程顯禮

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 當下,財富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革,呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端,居民家庭財富不斷積累,金融資產(chǎn)配置需求日益增長,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財,逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 業(yè)務(wù)模式上,投顧轉(zhuǎn)型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置,專業(yè)投顧通過深入了解客戶財務(wù)狀況、風險偏好與人生規(guī)劃,提供定制化方案,助力投資者實現(xiàn)長期財富穩(wěn)健增長。 地域與產(chǎn)品方面,跨境理財熱度攀升,如“跨境理財通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展;資本市場改革為財富管理帶來新機遇,紅利投資等邏輯生變;數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-04-30 10:01

課程主題:《財富管理新趨勢》

課程時間:2

課程設(shè)置:

模塊一:財富管理概述

—富人的定義

—財富管理定義

—財富管理外延

—全面財富管理

模塊二:中國財富管理市場概況

—中國財富管理數(shù)據(jù)分析

—銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

—互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

模塊三:全球財富管理市場概況

—全球財富管理市場現(xiàn)狀分析

OECD宣言解讀

FATCA法案解讀

模塊四:全球財富管理主要區(qū)域富人特點

—歐洲富人特點

—北美富人特點

—中東富人特點

—東歐富人特點

—亞洲富人特點

—中國富人特點

—財富成熟度

模塊五:全球財富管理行業(yè)模式

—歐洲模式

—美國模式

—瑞士模式

—全球私人銀行模式

模塊六:財富管理新趨勢

—全球財富管理新趨勢

  ——人工智能資管

  ——量化對沖

  ——信托保險等工具的實際價值

  ——另類投資

  ——家族辦公室

—中國財富管理新趨勢

  ——財富管理機構(gòu)的未來

  ——全球資產(chǎn)配置

  ——全面財富管理替代傳統(tǒng)理財

——風險配置替代資產(chǎn)配置

——財富組合代替投資組合

  ——健康成為被管理的財富

  ——風水成為財富管理的工具

   ——信仰成為財富管理的方法

   ——財富傳承正在進行時;

   ——財富傳承方法日益多元、另類

   ——品質(zhì)生活日益細化

   ——鉆石日益成為新寵

   ——股權(quán)投資占比日益提升

   ——家族辦公室

模塊七、凈值理財產(chǎn)品概述


 
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