| 主講老師： | 趙燕 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 財(cái)富顧問陪訪與營銷推動(dòng)管理，是提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)效能的有力舉措。在陪訪環(huán)節(jié)，資深顧問全程跟隨新顧問拜訪客戶，現(xiàn)場(chǎng)示范溝通技巧，精準(zhǔn)把握客戶需求，從資產(chǎn)現(xiàn)狀梳理到投資偏好挖掘，面面俱到。陪訪結(jié)束后，即刻復(fù)盤，指出問題、分享經(jīng)驗(yàn)。在營銷推動(dòng)管理方面，依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與客戶反饋，制定針對(duì)性營銷方案，合理分配資源，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員。通過定期業(yè)績追蹤、目標(biāo)拆解，確保財(cái)富顧問始終聚焦客戶需求，高效達(dá)成營銷目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值與團(tuán)隊(duì)業(yè)績?cè)鲩L雙贏 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-25 09:33 |
課程四《財(cái)富顧問陪訪與營銷推動(dòng)管理》
——趙燕老師 6 小時(shí)
課程目標(biāo)：
本課程針對(duì)私人銀行、財(cái)富中心私行顧問、財(cái)富顧問，日常工作中如何與理財(cái)經(jīng)理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶高度認(rèn)可，同時(shí)做好理財(cái)經(jīng)理營銷活動(dòng)推動(dòng)與管理，通過活動(dòng)策劃、產(chǎn)品宣導(dǎo)、市場(chǎng)解讀、客戶陪訪等多形式營銷管理活動(dòng)，落地執(zhí)行私人銀行和財(cái)富中心金融產(chǎn)品營銷任務(wù)。幫助理財(cái)經(jīng)理更好地維護(hù)高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營銷業(yè)績，特設(shè)計(jì)此課程。
課程受益：
通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)、助力陪防注意要點(diǎn)。通過實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富顧問專業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。
課程對(duì)象：
私行主管、私行顧問、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問、分支行管理層、資深理財(cái)經(jīng)理等
課程大綱：
一、財(cái)富顧問陪訪的目標(biāo)
1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求
2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)
3、專業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案
4、助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交
二、財(cái)富顧問陪訪前的準(zhǔn)備
1、客戶行業(yè)了解與背景信息
2.、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模
3.、客戶個(gè)人喜好與工作習(xí)慣13
4.、客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好
5.、客戶資產(chǎn)檢視與配置方案
三、財(cái)富顧問配方中的全力支持
1、為客戶經(jīng)理打造品牌樹立口碑
2、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶
3、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴
4、協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財(cái)富需求
5、協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案
? 企業(yè)主客戶陪訪模式
? 全職太太陪訪模式
? 企業(yè)高管陪訪模式
? 自由職業(yè)者陪訪模式
? 拆遷客戶陪訪模式
? 公務(wù)員陪訪模式
四、財(cái)富顧問陪訪后督導(dǎo)管理助推完美成交
1、客戶需求二次梳理
2、客戶反感認(rèn)可接受
3、客戶他行資金歸集
4、客戶資產(chǎn)配置調(diào)整
5、完美成交的四部曲
五、財(cái)富顧問大客戶陪訪管理工具與口碑打造
1、財(cái)富顧問專業(yè)度提升14
? 跨部門溝通與協(xié)同合作
? 專業(yè)產(chǎn)品演說呈現(xiàn)技能
? 投顧咨詢支行營銷輔導(dǎo)
? 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析
2、財(cái)富顧問日常支持客戶經(jīng)理
? 微信公眾號(hào)產(chǎn)品介紹
? 早會(huì)最新產(chǎn)品播報(bào)
? 早會(huì)金融資訊信息
? 他行產(chǎn)品知識(shí)分享
3、財(cái)富顧問陪訪客戶五個(gè) NO
? 不單獨(dú)約見大客戶
? 不直接賣產(chǎn)品給客戶
? 不以自我為中心
? 不要忽視支行作用
? 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作
4、高凈值客戶陪訪管理跟進(jìn)表
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