| 主講老師： | 呂玥 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 《高級(jí)理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升訓(xùn)練營》專為資深理財(cái)精英進(jìn)階打造。立足復(fù)雜多變的金融市場，訓(xùn)練營聚焦前沿理念與高階技能。從深度解讀宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢對財(cái)富管理的影響，到剖析高凈值客戶獨(dú)特心理與多元需求，助力理財(cái)經(jīng)理精準(zhǔn)把握市場脈搏。在營銷實(shí)戰(zhàn)方面，傳授定制化資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)技巧、跨市場產(chǎn)品整合營銷思路，以及危機(jī)公關(guān)與客戶關(guān)系深度維護(hù)策略。通過專家授課、案例研討、實(shí)戰(zhàn)模擬，讓高級(jí)理財(cái)經(jīng)理突破營銷瓶頸，塑造差異化競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值與自身業(yè)績飛躍 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-03-19 09:52 |
高級(jí)理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升訓(xùn)練營
第一天：
開班儀式(領(lǐng)導(dǎo)致詞)
小組建設(shè) & 課程學(xué)習(xí)計(jì)分規(guī)則及要求
模塊一：讀懂客戶：客群定位及需求剖析
一、零售客戶分類九宮格
二、行為模式分析法——2分法
三、行為模式分析法——BBK 5分法
四、行為模式分析法——Pompian 4分法
五、家庭生命周期分析法
六、財(cái)富量級(jí)分析法
七、具體客戶分析法——PPF方法
模塊二：宏觀經(jīng)濟(jì)沙盤訓(xùn)練與基于研究的市場播報(bào)
一、宏觀解讀在財(cái)富管理中的意義
1. 通過預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)增長率，預(yù)測資產(chǎn)的未來回報(bào)率
2. 構(gòu)建基于研究的咨詢能力
二、觀察宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
三、預(yù)測經(jīng)濟(jì)增長方法
四、運(yùn)用經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測投資回報(bào)
五、逆周期調(diào)節(jié)：宏觀政策
六、政治環(huán)境
七、讀懂報(bào)告
八、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：本行最新宏觀研報(bào)解讀
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于研究的市場播報(bào)
第二天：
模塊三、權(quán)益型基金的顧問式營銷
一、資產(chǎn)配置視角下的權(quán)益類基金配置價(jià)值
二、權(quán)益類基金的通用評(píng)價(jià)方法
三、以當(dāng)前熱銷權(quán)益類基金為例，講解市場當(dāng)前流行的投資策略
模塊四、債券型基金的顧問式營銷
一、債券基礎(chǔ)知識(shí)
二、中國債券市場實(shí)務(wù)
三、資產(chǎn)配置視角下的債券類基金配置價(jià)值
四、債券類基金的通用評(píng)價(jià)方法
五、以當(dāng)前熱銷債券類基金為例，講解市場當(dāng)前流行的投資策略
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：采用四維三步法，圈定潛在客戶，擬定銷售話術(shù)
第三天
模塊五、大類資產(chǎn)配置沙盤模擬訓(xùn)練（上午）
一、理財(cái)師能力雷達(dá)表
二、公布挑戰(zhàn)任務(wù)的背景信息
三、各組的方案闡述
四、組長3分鐘講解資產(chǎn)配置方案/每個(gè)組員1分鐘講解單項(xiàng)資產(chǎn)/產(chǎn)品；
五、大類資產(chǎn)配置質(zhì)詢
六、公布各隊(duì)PK結(jié)果
a) 收益率&絕對收益；
b) 風(fēng)險(xiǎn)（睡眠指數(shù)）；
c) 夏普比例（幸福指數(shù)）。
七、評(píng)選“最佳財(cái)富星”
八、個(gè)別研報(bào)解析
模塊六：資產(chǎn)配置最新趨勢解讀及案例分析（下午）
一、分散投資的悖論
二、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的特征和區(qū)別
三、核心資產(chǎn)配置與衛(wèi)星資產(chǎn)配置的特征和區(qū)別
四、小類資產(chǎn)配置：七要素法
五、資產(chǎn)配置最新報(bào)告解讀
六、案例分析與角色扮演：資產(chǎn)配置再平衡
第四天：
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：中高凈值客戶的資產(chǎn)配置溝通流程
一、講解資產(chǎn)配置的前期準(zhǔn)備工作
1. 宏觀經(jīng)濟(jì)/大類資產(chǎn)配置報(bào)告的準(zhǔn)備
2. 按照客戶資產(chǎn)量級(jí)分類討論
3. 解讀當(dāng)前的資產(chǎn)配置建議書
4. 投資者溝通
二、資產(chǎn)配置的溝通流程及材料的生成
1. 上一年投資總結(jié)
2. 講解本期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境/大類資產(chǎn)/小類資產(chǎn)的表現(xiàn)預(yù)測
3. 講解本客戶的資產(chǎn)配置
4. 促成的關(guān)鍵要素和投顧最常用的工具包
第五天：學(xué)員通關(guān)大考驗(yàn)&結(jié)業(yè)儀式
給定若干潛在客戶畫像，給定推廣產(chǎn)品，學(xué)員要有能力結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)/金融市場環(huán)境：
一、能擬定合適的市場播報(bào)內(nèi)容
二、篩選合適的客戶進(jìn)行營銷
三、與客戶面談前，能準(zhǔn)備合適的資產(chǎn)配置材料
四、與客戶面談時(shí)，能運(yùn)用恰當(dāng)?shù)脑捫g(shù)，進(jìn)行顧問式營銷
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