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金融證券投資

主講老師: 宋柏允 宋柏允

主講師資:宋柏允

課時安排: 1天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細課程介紹
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2022-12-08 10:52

【課程背景】

望通過培訓,提升公司基金、債券、證券投資能力

 

【課程收益】

?  掌握宏觀分析的基礎知識,能理解宏觀政策的影響

?  掌握股票、債券、基金的分析框架,能夠初步篩選投資品種

 

【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學,背后理論講得明;實戰,學之能用定方向;展望,以史為鑒看未來

【課程對象】相關需求者

【課程時間】6小時

 

【課程大綱】


 

一、證券投資的宏觀經濟基礎知識有哪些?

1、經濟周期與你

?  經濟周期四階段:衰退、蕭條、復蘇、繁榮

?  中國經濟長周期(40-60年):1978-2020,滯漲賺錢難

?  中國經濟中周期(8-10年):2010-2020,基建動力衰退后又一輪新基建

?  中國經濟短周期(3-5年):2018-2020,中美貿易戰艱難時刻正在過去

?  未來潛力行業展望:新能源發電、釀酒商與葡萄酒商、軟飲料、醫療保健設備、特種化學制品、中低端食品、家用器具與特殊消費品

?  經濟周期關鍵指標:CPI、PPI、PMI

?  不同周期投資品

?  跨周期投資組合

案例:耶魯基金的啟示

2、財政部與央行

?  人民幣是怎么來的

?  為什么說國債是整個金融的基礎

3、簡述金融領域七大牌照

?  銀保信券金期基

案例:金融全牌照

 

 

二、股票市場為什么是越投越賺、越炒越虧?

1、股投不炒

?  告訴你一個秘密:巴菲特根本不會炒股票?!

?  2015年前后,技術分析的分水嶺

?  未來投資看估值,

案例:但斌投資的歷程

2、回報率

?  預期多少回報率算是合理?

?  市場回報率、頭部企業回報率、股權風險溢價

3、股利折現模型

?  股利折現模型

?  戈登增長模型

?  線性增長模型(原創)

案例:格力電器估值

4、自由現金流估值

?  FCFF是什么

?  FCFF估值模型

案例:海康威視估值

5、如何識別上市公司的“雷”

?  財務數據看幾個關鍵

案例:長生生物、獐子島,這些問題如何早發現

6、解讀政策對股票市場的影響

?  解讀政策,關鍵是看制定背后的意圖邏輯,以新基建為例,背后意圖拉動內需

?  發掘機會,相關行業的頭部企業布局,以新基建為例,中國建筑、中國中車紛紛布局軌道交通

?  尋找投資目標,關鍵數據EBIT/A,分析行業及企業

案例:韋爾股份一年漲兩倍多的背后——資本追捧受政策影響

 

三、債券投資的收益與風險是什么?

1、債券投資的收益

?  債券收益的來源

?  債券投資的收益率

2、債券投資的風險

3、債券投資的管理

?  債券投資管理的基本原則

?  債券投資的內部控制

?  債券的投資組合管理

4、債券投資的策略

?  分散化投資策略

?  梯形投資策略

?  杠鈴投資策略

 

四、基金投資策略為什么不建議定投?

1、股票型基金

?  主動型:看基金經理的專業能力

?  被動型:看宏觀經濟

案例:華夏成長混合、嘉實滬深300

2、債券型基金

?  緊盯貨幣政策

案例:記賬式國債示例

3、QDII基金

?  記得看人民幣匯率

案例:納指100基金

4、開放基金與ETF、LOF

5、混合基金能不能投資

6、貨幣基金需不需要選擇

7、如何識別基金投資的風險

?  重新認識風險:風險不是虧損

?  用EXCEL表,DIY風險評估

?  基金風險評估指標:夏普比率

8、如何規避基金投資的風險

?  確定投資前的準備:IPS

?  簡單的幾種投資組合方式:4/6比與動態調整

案例:以華夏成長混合為例,測算風險

 
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