湖南商學院 本科

美國索菲亞大學 FMBA

12年金融從業經驗，5年銀行業培訓服務經驗

多家企業管理顧問咨詢公司高級顧問&精英講師

曾任：

花旗/浦發銀行理財經理、總行內訓師

平安銀行社區支行長、私行金融顧問

平安銀行總行、總行派駐投資顧問

擅長領域

財富管理

旺季營銷開門紅

經營及管理

主講課程

《貴賓理財經理：客戶KYC與銷售進階》

《私行客戶營銷與追蹤》

《資產配置與顧問式銷售》

《宏觀市場分析之—從讀懂市場到產品銷售》

《實戰：公募基金銷售與分析》

《保險金信托+家族信托實務》

《理財經理銷售實戰與輔導》

授課風格

課堂氣氛輕松、活躍，善于調動氣氛，能有效通過各種實際案例及現場演練等方式充分調動參訓人員的培訓熱情和學習態度，過往培訓課堂中掌聲和笑聲不斷；,區別于傳統理論教學，劉老師善于代入各種實際場景，讓學員在場景中進行現場演練、案例分享中領悟和記憶理論，這種理論與實際相結合的授課方式，讓學員記憶深刻并且能夠在日后工作中靈魂運用。即便在項目結束后，有大量學員向劉老師請教工作中遇到的難題，老師總能及時給予反饋和指導。,劉老師在啟發式教學的過程中，能夠讓學員自己發現工作中的問題，敢于提出自身遇到的問題，最后通過培訓后學習到的知識和小組成員一起探討和解決問題。一方面提升自身的專業能力和解決問題的能力，二則學會團隊作戰，提升團隊凝聚力和自身工作使命感。案例會與學員日常工作貼合度高，最后的結果可落地、可執行、可測評。教學過程中尤其注重與學員之間的互動，形式上包括但不限于課堂授課、案例分析、頭腦風暴、情景演練、現場督導、實戰總結等模式，這些都能使學員更好的參與到培訓和學習中，提升培訓效果，深受學員喜愛。